拜访小助理 · 迭代二

P0 核心流程 — 从建日程到商机更新

一线 BD 只录一次,数据自动流转。系统在「建日程」处自动落记录,AI 在「提交」处自动解析,人只做最后一步确认。

系统自动动作 BD 人工动作 意图理解 Agent 数据落库
1
自动落库
系统自动 · 零额外操作

BD 建钉钉日程,系统识别为「拜访」并自动生成记录

BD 按原有习惯在钉钉发起会邀(时间 / 人员 / 地址)。系统监听日程,当主题命中「拜访 ×× 银行」这类拜访意图时,自动落一条记录进「BD 拜访记录」表,无需 BD 在系统里再建一次。

触发条件: 日程主题匹配拜访关键词(如「拜访」「上门」+ 机构名)。
自动带入: 日程时间、同行人(@ 即可见)、地点 / 百度地图定位、客户名(打字联想匹配机构全称,匹配不到则先自由录入)。
设计原则: 和钉钉建会邀同等速度,慢了就没人愿意录。
钉钉日程同步 主题意图匹配 同行人自动可见
2
提交触发
BD 人工 · 极简录入

BD 填写拜访记录并提交

拜访结束后,BD 在这条已生成的记录里补充内容。支持两种低成本输入,选其一即可提交。

方式一 · 文字总结: 语音录入自动转文字,或手打;允许错别字,能读懂即可。
方式二 · AI 听记链接: 把钉钉会议 / 通话闪记的智能纪要链接转发进系统(线上会议鼓励录;现场不强制公开录音)。
注意: @ 协同方由 BD 手动选择,不走语音(语音转 @ 不准)。
语音转文字 AI听记链接导入 手动 @ 协同方
3
确认后写入
意图理解 Agent · AI 解析

Agent 解析内容,结构化提取后交 BD 确认

Agent 读取第 2 步的文字 / 听记内容,自动抽取四类结构化信息,以可勾选卡片呈现给 BD 核对。

关键联系人 / Key Person Todo 待办事项 下一步动作 商机阶段
✓ 确认无误 打钩提交 → 解析结果直接写入。
✎ 需要修改 BD 编辑后再提交 → 以修正版为准。
↻ 修改 → 再确认,直到 BD 打钩提交才进入下一步
4
数据落库 · 闭环

确认后的记录更新「商机数据表」

第 3 步 BD 确认提交的结构化结果,回写到对应机构 / 项目的商机数据,完成本次拜访到商机推进的闭环。

更新内容: 商机阶段推进(标准化阶段选项)、Key Person / 决策链路(为空时强制补全,本期挂机构层级)、待办事项归集。
价值: 管理层可直接看到「这次拜访把项目推到了哪一步」,减少额外汇报环节。
商机阶段更新 Key Person 回写 待办归集

本流程的设计取舍