不是系统、不要打卡、不刻意留痕。BD 在钉钉里点开机器人推的链接即可使用:出门前看情报、拜访中录音速记、回来后一键归档进 CRM。对管理者,沉淀线索与商机;对 BD,是真正省事的 AI 提效工具。(名称暂定,周五由郑总/陈总拍板)
按一次真实拜访的时间线展开:首页拿情报 → 日历定拜访 → 拜访中录音 → 拜访后归档。演示时只走这一条线,不展示中间过程稿。
系统不够智能的地方,用规则补齐。规则由销售运营向 BD 宣贯,由系统机制保证执行。
BD 自建拜访日程时,标题必须以 拜访 开头 + 机构名(如 拜访招商银行)。这是系统区分「拜访」与其他日程的唯一锚点,写了就全部自动抓取。
无论拜访是否成功,都是一次资源投入,最低标准沉淀为线索。归属三选一:关联已有商机 / 新建线索 / 新建商机,口径在录入时一次界定清楚。
拜访前、拜访中鼓励但不强制;拜访后记录不录入,该次拜访不能终结,系统自动提醒。初期不卡时限,先把闭环习惯立起来。
这是推给决策层的选择题,不是技术问题——BD 用哪种方式录,得由他们的老板来要求。
微应用是抓手,CRM 是底座。先把拜访日志跑通,再长成 BD 每天打开的工作台。
日程识别 + 三段式记录 + 归档进线索/商机。底层 CRM(客户池、线索、商机)同步搭建,让信息有地方承载。
日志之上叠加待办事项(商机该签约、线索待推进)与个人业绩数字,每日更新,BD 打开就知道今天干什么。
按业务分层(转售型 / 自营型)组织信息与目标,把管理动作变成 BD 日常界面的一部分,而非额外考核。